База знаний T.H.E. Capital
Инструкция по работа в CRM системе
Обучение. Правила. Регламенты.
О чём эта страница?
Тут собрана вся обучающая база работе с нашей CRM системой Realtsoft. Для каждого блока СРМ и каждого процесса для вас подготовлена видео инструкция.

Так как сейчас мы только начинаем полноценную работу с Заявками в системе - некоторые поля, процессы или информация может не полностью соответствовать текущим настройкам. Это ничего страшного. Видео и информация будет регулярно обновляться и актуализироваться, чтобы тут вы могли получить ответы на все вопросы по работе в СРМ.

На странице есть несколько обучающих блоков:
1. Работа с Базой объектов
2. Работа с Заявками (ведение клиентов)

Все вопросы/предложение/пожелания сообщайте вашему маркетологу)
Если у вас есть вопрос
сформулируй его и отправь маркетологу
Я его получу, обработаю, и сразу дам ответ

Главный посыл всего дальнейшего!
Просто работаем с заявками.
Заносим клиентов в СРМ, ведем его по стадия сделки (подборка, просмотр, сделка), и ставим себе задачи и напоминания, чтобы не забывать про клиентов. И, конечно, продаем больше и лучше)
Работа с ЗАЯВКАМИ и ВОРОНКОЙ ПРОДАЖ
Лектор: маркетолог Кепитал
Видео 1: вводная информация по системе
Зачем мы начинаем работать с заявками в СРМ? Как это поможет при продаже и какими плюшками можно пользоваться при работе в СРМ?
Видео 2: Работа с воронкой в СРМ
Полная инструкция, как вести клиента в СРМ системе от А до Я. Описана:
1. Воронка продаж
2. Создание и ведение заявок
3. Задачи, напоминание, просмотровка
4. Удобное создание подборок по клиенту.
Видео 3: Как закрывать Заявки, Объекты, Сделки в СРМ
Как подьягивать объект из базы к заявке, как закрывать объект от посредника, что нужно сделать перед закрытием сделки, как закрыть сделку, как закрыть объект по сделке.
Что делать после просмотра видео?
1
Создать заявку в СРМ
2
Заполнить карточку клиента
3
Вести клиента по воронке

Работа с БАЗОЙ ОБЪЕКТОВ
Лектор: руководитель отдела Аренды 1 Кепитал 1
Видео 1: Доступ и вход в CRM, регистрация
Внесение и загрузка объектов, фотографий, заполнение полей и информации, правила описания.
Заполнение характеристики объектов.
Классификация объектов: правила работа с Хозяйскими, Маклерскими и Эксклюзивными объектами.
Работа с дублями, удаление объектов.
Видео 2: работа с базой - основной блок
Видео 3: работа с базой - дополнительный блок
Видео 4: Отправляем презентацию клиенту
Где найти ссылку на презентацию, как открыть доступ клиенту, как редактировать информацию внутри презентации.
Видео 5: как делать работать в СРМ с мобильного телефона
Как зайти в СРМ с телефона, как это выглядит, реально ли делать подборки с телефона.